Hogy minden folyamat olajozottan haladjon, szükségünk lesz arra, hogy beállítsd a csoportos beszedési megbízást, vagy ahogy itt Angliában hívjuk, a direct debit mandate-et. A Direct Debit beállítása alapfeltétele annak, hogy valakivel együtt tudjunk dolgozni.

1. Az email fiókodba kapni fogsz tőlünk egy emailt

Az emailt a ClearBooks rendszeréből küldjük ki

Kattints rá az emailben található linkre és a következő képernyőt fogod látni:

2. Bankszámla adatok és elérhetőség kitöltése

Az online kérdőív alapvetően kereszt és vezetéknevet fog bekérni. Ez működik majd egy egyéni vállalkozó esetében (sole trader), de egy Kft. (Limited Company) esetében át kell állítani a beviteli mezőt az alábbi képen látható linkre kattintva (pirossal jelölve):

Add meg a vállalkozásod adatait, bankszámláját és a céged hivatalos címét (azt ami a bankszámlaszámodnál van megadva). A további példában egy Kft-n szemléltetjük a kitöltést.

Figyelem! Az utolsó mezőt, amelyet pirossal jelölünk NE PIPÁLD BE, mert akkor a Direct Debit Mandate biztosan nem lesz aláírva.

Ha minden adatot kitöltöttél, nyomd meg a “Set up Direct Debit” gombot.

3. Direct Debit jóváhagyása

A következő képenyőn ellenőrizd le, hogy mindent jól adtál-e meg. Ha igen nyomd meg a “Confirm” gombot.

4. Direct Debit Mandate

Ha a “Confirm” gombra kattintottál, a következő képernyőt fogod látni (csak a saját adataiddal). Az alsó narancssárga mezőben találod azokat a számlákat, amelyek kifizetésre várnak, illetve később, azokat is itt találod majd, amelyek már ki lettek fizetve / levonásra kerültek.

Tipp: Ennek a képernyőnek a linkjét érdemes elmenteni, mert az összes jövendőbeli számla itt lesz elérhető és letölthető.

Ne feledd: A Direct debit csak addig él, amíg az ügyfelünk vagy. Ha valamilyen okból úgy döntesz, hogy elhagyod az irodánkat, vagy bezárod a vállalkozásod, a Direct Debit automatikusan törlésre kerül majd, így nem lesz több levonás a számládról.